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中国资本收购韩国STX集团

新闻来源:国际船舶网    浏览量:285 蝴蝶效应 2018-04-17
  拥有家电巨头TCL背景的中国私募股权基金AFC Korea终于出手以约6160万美元收购韩国STX集团,这也是中国资本首次收购韩国贸易公司。
     中国私募股权基金出手
  当地时间4月12日,债权团与AFC Korea在KDB产业银行签署股权认购协议,交易最终敲定。根据韩国证券交易所一份报告显示,AFC Korea将获得STX集团152370547股普通股以及1271万可转换为普通股的无表决权可转换股,占STX集团股份的86.3%,总计作价为685亿韩元(约合6160万美元)。
  根根据协议内容,STX公司3000亿韩元的债券协议将于今年年底到期,但可以就长期延长进行协商。其中远期汇票为2.6亿美元,金融债务非协议债券680亿韩元已在去年底还清。
  协议的附加条件还有保障STX公司现有120多名雇员长期就业稳定,维持50%以上的经营股份比重3年等。
  STX集团去年底进行破产重组。包括韩国产业银行在内的STX集团债权人理事会决定出售STX集团86.28%股份,其中韩国产业银行持有39.59%,农协银行持有 10.07%。STX集团的出售吸引了4家企业参与投标,其中包括韩国泛洋海运以及纺织品制造商Global SAE-A。最终,AFC以700亿韩元的最高价格中标。
  韩媒消息称,AFC Korea是一家中国私募股权基金的韩国子公司,由中国国企、银行、政府参与,规模在3万亿韩元(约28亿美元)左右。中方总部由中国政府出资,与台湾长荣海运一起运作多个船舶基金。为收购STX集团,AFC基金于去年11月成立韩国法人AFC Korea。该基金由中国家电生产企业TCL及韩国度假村开发企业参与投资。
  据了解,中国家电巨头TCL集团近年来开始战略转型。自2009年起,TCL资本先后在国内与北京、上海、无锡、深圳等各地政府引导基金及社会资本合作成功组建12支风险投资投资基金,资产管理规模达到数十亿元人民币。同时,在美国和以色列,参股了5支海外知名风险投资基金。2016年组建并管理2支并购基金,分别为紫光基金及长江合志基金,管理规模各100亿人民币。TCL集团希望借助合作伙伴强大的影响力通过股权并购打造产业链融合的生态体系,以此来提升集团的产品和服务能力。
  STX集团曾经拥有全球第四大船企
  此前,STX集团以海运、物流、造船、机械、能源、建设为核心领域,拥有8家主要子公司,是由韩国STX造船、韩国STX发动机、韩国STX重工、STX泛洋、STX建设等子公司组成的跨国企业。
     STX造船前几年一直与现代重工、大宇造船和三星重工并称韩国四大船企,排名全球第四位。STX造船一度大肆收购国外船厂,包括STX法国、STX芬兰,同时在中国大连建立了造船基地。由于造船业务长期低迷导致现金流动性危机,该集团包括STX造船海洋、STX泛洋和STX建设在内的主要附属公司申请法院保护,此后,韩国产业银行成为了该集团的主要债权人,导致该集团的重组工作。
     经过一系列的破产重组后,目前的STX集团仅仅为一家贸易企业,其主营业务为能源、大宗商品以及机械设备等贸易,此外,还保留航运、物流业务板块。
     STX集团官网信息显示,STX集团从印度尼西亚和澳大利亚等国家获得稳定可靠的煤炭供应,同时也是韩国唯一一家经营石油产品储存设施的非石油公司,积极参与扩大石油和石化行业的商机。
     STX集团的商品贸易业务专注于全球新市场的发展,特别是有色金属,如铜、铝、锌和镍。STX集团还向国内和国际市场的客户进口和出口钢铁产品,包括热轧卷、冷轧卷和钢板。
     STX集团提供工厂固定设备和船用柴油发动机等工业产品。STX集团深入关注非洲和南美洲的发展中国家,参与基础设施发展项目。STX集团还积极参与国防工业,与韩国国防工业密切合作。
     通过与子公司STX MarineServices的合作,STX集团提供全面的船舶采购、运营维护以及转售解决方案。为了稳定收入,STX集团在全球航运市场运营自己的船队。
     基于对全球工业原材料趋势的仔细分析,STX集团正在交易各种工业原材料,如石灰石、熟料/水泥、锰、石膏等。此外,STX集团以具有竞争力的价格提供基于广泛分销网络的优质消费品,如食品、服装、日用品等。STX集团还通过推广包括LED相关产品在内的高价值项目业务拓展业务领域。(来源:国际船舶网)
 
 
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