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FSRU市场现状及未来发展(Z.2017.9)

新闻来源:中国船检    浏览量:438 徐晓丽 张辉 2017-10-30
        随着温室气体排放要求日趋严格,对于清洁能源的需求逐渐增多,天然气在能源消耗中的比重也呈大幅增长趋势。据克拉克松预测,海洋天然气开发装备将会比海洋石油开采装备率先恢复。尤其是浮式储存及再气化(FSRU)装备,由于其具有节约成本,与陆上设施相比更具有灵活性,可以满足季节性和临时需求等优势。2016年下半年以来,包括意向以及中标,韩国已获得3+6座FSRU装备订单。从中短期来看FSRU在亚洲及中东的需求将会保持增长趋势。
        FSRU概述
        LNG-FSRU,英文全称LNG- Floating Storage and Regasification Unit,即浮式LNG储存和再气化装置。作为陆上天然气气化终端的海上“替代品”,FSRU既可作为LNG运输船使用,又具有LNG储存及再气化功能,可作为海上浮式终端,远离发电厂、工业区或人口密集区停泊。
        FSRU的操作模式与陆上终端设施有所不同。通常来讲,首先将FSRU长期系泊于一个海上单点系泊系统。工作时,一艘LNG船与FSRU通过使用浮式船用护舷板和常规系泊线舷靠舷系泊。之后LNG船将LNG卸载至FSRU,根据LNG船尺度和气体输出率的不同,通常需20小时~30小时完成全部卸载工作。LNG储存在FSRU船体内的储存舱中。加温后,LNG被气化成气体,然后通过柔性立管输送到海底气体管路,再送到最终市场。
        市场现状
        (一)订单情况
        LNG-FSRU分为新建和改装两种。早期FSRU改装,主要以新加坡的吉宝船厂和裕廊船厂为主。近些年,基本以韩国船厂的新造为主。在FSRU的新造领域,韩国无疑走在了最前面。大宇造船海洋自2005年接获了世界首个FSRU订单,到目前为止,共接获了33座FSRU订单。韩国三大巨头几乎垄断FSRU新造市场——Golar LNG的FSRU船队中有4座新建FSRU,全部由三星重工建造;Höegh LNG共有10艘新建FSRU,其中有7艘是在韩国现代重工建造,3艘是在三星重工建造;Excelerate Energy有9艘新建FSRU,未来将有8艘新建FSRU订单,全部由大宇造船海洋建造。
        中国在此领域的技术储备与创新优势不足,目前只有惠生海工和舟山太平洋海工各有1座FSRU在建,并且均属于小型FSRU。惠生海工所建FSRU配备两条再气化生产线,日产量分别为400百万标准立方英尺和200百万标准立方英尺;太平洋海工所建FSRU日处理量为50百万标准立方英尺/天。
        (二)运营情况
        根据克拉克松数据统计,目前全球在役FSRU船队数量共有24艘,其中15艘目前都有租约在身,并且大都是10年以上的长期租约。考虑到目前的手持订单和即将生效的备选订单,2020年前还将有20艘FSRU陆续完工,此外还有一些正在招标过程中的订单预计2020年全球FSRU船队数量或在50艘左右。
        当前拥有船队数量最多的运营商为挪威Höegh LNG公司,该运营商的策略是通过订购先进FSRU来保证至少1艘可支配的新建FSRU,从而赢得长期订单,获得新建船产权,接着订购新建FSRU。该运营商计划至2019年拥有12座FSRU。目前Höegh LNG共拥有10座FSRU装备,不包括3座在建FSRU,其余7座都已获得长期租约。
        未来趋势
        由于天然气具有相对安全(核能)、低价(油)和环保(煤)的优势,在能源使用中的地位正逐渐提升。据Cheniere称,全球对LNG的需求都呈增加趋势,主要集中在亚洲和欧洲。亚洲LNG进口量全球第一,且在未来10年,亚洲对LNG的进口量将会翻倍增长。
        与传统LNG气化和接收终端相比,FSRU投资小、建设周期短,受地理条件限制少。LNG运输船改造成FSRU的成本在7500万美元至1亿美元之间,新建FSRU的成本是2.5亿美元;而陆上LNG接收站的成本在8亿美元以上。以一艘新建FSRU目前成本为2.5亿美元计算,能够获得日租金100000美元的长期租船合同(20年),其投资回报率为16%。此外,随着人们的环保意识增强,在沿海陆地建设LNG气化和接收终端受到的限制越来越大,特别是在美国和欧洲,许多计划中的终端项目遇到许可上的障碍而取消。
        此外,与陆上终端相比,FSRU还具备机动灵活性较好的优点。由于天然气需求具有季节相关性特点,冬季需求高峰时,天然气需求多,FSRU可以在某个市场需求高峰时期供气,需求低谷时期转移到其他需求高峰市场继续供气,进而满足多个错峰市场的季节调峰需求。
        因此,全球34个LNG进口国家中,已经有13个国家拥有浮式再气化装置,一些新兴的LNG进口国,如埃及、巴基斯坦等,在选择再气化终端时也往往将FSRU作为优先选择,全球市场对FSRU的需求也在日益攀升。据国际天然气联盟数据统计,截至2017年1月,全球浮式LNG接收终端再气化能力为83MTPA,在全球总气化能力中的比例已经较2006年0.8%大幅提升至9.4%。未来必将有更多的浮式LNG终端投入使用。下表列出了未来5年内的FSRU潜在订单,主要集中在在亚太、西非与中东地区。
FSRU潜在订单
名称 运营国家 运营区域 运营商
Benin FSRU
贝宁 西非 SOCAR
Petrobras Rio Grande FSRU 巴西 南美洲 Petrobras
Colburn/Gener Chile FSRU
智利 南美洲 Colbun/AES Generer
Hong Kong FSRU 中国 亚太 Power Assets Hold
Gastrade FSRU
希腊 地中海 Unknown
Swan Energy Pipavav FSRU
印度 中东 Exmar
Gail Kakinada FSRU 印度 中东 GAIL (India)
Cilamaya FSRU
印尼 亚太 Pertamina
Cilacap FSRU
印尼 亚太 Pertamina
Falconara FSRU 意大利 地中海 API Nova Energia
Gazelle CI-202 FSRU
科特迪瓦 西非 Vitol Eastern
Jamaica PCJ FSRU
牙买加 南美洲 PCJ
Lebanon FSRU 黎巴嫩 地中海 Lebanese Ministry
Phividec Philippines FSRU
菲律宾 亚太 PetroleumBRUNEI
Tabangao Philippines FSRU
菲律宾 亚太 Shell Philippines
Thailand EGAT FSRU 泰国 亚太 EGAT
Port Meridian FSRU
英国 西北欧 Meridian Holdings
Son My FSRU
越南 亚太 PV Gas
Thi Vai FSRU 越南 亚太 PV Gas

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